“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。
《FAINT VOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？
《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……
《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头发生了争执。最后，巴兹发现了高桥的行踪，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。事后，巴兹的大名竟被列入了爆炸事件重大怀疑者的名单，他和高桥一起被卷入了一场恐怖的阴谋……
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三瓶由布子,菊池心,木岛隆一,小野贤章,阿部敦,早见沙织
植田佳奈,伊藤美纪,伊藤静,能登麻美子,池泽春菜,清水香里,钉宫理惠,佐藤利奈,斋藤千和,桧山修之,市来光弘,小林优,浅野真澄,谷井明日香,伊丸冈笃,泽田敏子
神谷浩史,井上和彦,佐藤利奈 Rina Satou,石田彰 Akira Ishida,诹访部顺一 Junichi Suwabe,堀江一真 Kazuma Horie
中本顺久,森岛秀太,樱井透,中野さいま,岛本须美 Sumi Shimamoto
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