机竜之助(市川雷蔵)は京の島原で宇津木兵馬(本郷功次郎)と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)は島原にいるお松(山本富士子)の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂(羅門光三郎)と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明し竜神の森に逃げ込み、そこでお豊(中村玉緒)と再会する。お豊は金蔵(片山明彦)に無理やり夫婦にさせられ、室町屋という旅籠を営んでいた。そしてその旅籠に兵馬が草鞋を脱いだ…。
中村雁治郎,京町子,若尾文子,川口浩,杉村春子,野添瞳,笠智众
简·西蒙斯,卡汀娜·帕辛欧
玛丽亚·雪儿,弗朗索瓦·佩里埃,珍妮·霍尔特
琼·布朗德尔,约翰·韦恩,菲利普·梅里韦尔,伊迪丝·巴雷特,列昂尼德·金斯基,蒙塔古·洛夫,卡梅尔‧迈尔斯,多萝茜·伯吉斯,Blanche Yurka,Ray Middleton,Hattie Noel,盖·厄舍,Ivan Miller,Patricia Knox,Lew Payton,Marilyn Hare,Hall Johnson Choir
Radek Valenta,Andrea Cerná,Yvetta Blanarovicová,雅库布·津杜尔卡,Lucie Bílá,Alois Svehlík
文森特·普莱斯,马克·达蒙,默娜·费伊
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