每集半小时被拆成了两段。　　前半段的主角是希斯。希斯是只家猫，聪明又能打架（狗都打不过它～），总是在食品店里抢吃的，野猫似的在街道上乱窜。　　后半段的主角是利夫。利夫是只野猫，聪明的它是一个四人（

　　新来的女老师Switch会种种令同学们感到神奇的魔法，比如黑板上的字只要一挥手就无影无踪。　　两个学生Rupert和Amelia发现了老师是个女巫，而她正身陷困境之中……