故事发生在我国古代。江湖险恶，飞虎寨欲统率武林。在联珠（秦萍 饰）与桂武（王羽 饰）送魔琴——凤琴给红珠（凌波 饰）途中，遭飞虎寨少寨主抢走。搏斗中少寨主被凤琴所伤，而要治凤琴所伤，必要沈家庄七星

九姑娘之兄巴杰勾结恶虎村恶霸胡蛟，图劫镖银，被‘铁沙掌’骆宏勋打伤。胡蛟恐事发后被巴家追究，下毒将巴杰毒毙，嫁祸骆宏勋，巴家上下誓欲杀死骆报仇……

江湖出现一贫僧打扮名唤小毒龙之杀手，嫉恶如仇，专杀江湖败类。她乃大悲寺疯僧之门徒，亦即‘毒龙剑’的传人李宝珠；她独来独往神出鬼没，歹徒闻风丧胆。她身背父仇，待中秋与仇人在十字坡一决生死。陈仕伦为李之表

　　故事描述清雍正为了巩固其统治地位，组织了暗杀集团“血滴子”，以作杀害异己之工具。时有侍卫统领韩天德，因无意间发现雍正乃血滴子幕后主使而招致全家灭门，唯独其妻容秋燕（陈萍饰）因事外出，幸免于难，事后

　　吉祥赌坊掌管人何莉莉下嫁与岳华，婚后岳说出赌博之害，及“以赌制赌”之意愿。何受岳所劝，宣布停业，谁料却惹祸上身……　　军阀混战的年代，地方恶霸豪强地主勾结官府开设赌坊，专门诱使一些有着侥幸心理和做

　　青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。　　丁鹏

　　振远镖局的八十万两黄金无故被劫，六扇门总捕头金九龄（凌云 饰）请来了陆小凤（刘永 饰），希望他能够协助自己破案。拿着大盗留下的红缎罗帕，陆小凤和薛冰（井莉 饰）前往京城，在那里遇见了司空摘星（艾飞

唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经。行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹（郑佩佩，何莉莉），悟空大战白骨精，变身戏法，使出浑身解数，四人才得以脱险。

　　陳寶珠告別影壇前最後一部片。在六十年代末，楚原也曾為寶珠拍攝一系列的時裝俠盜奇情片，本片亦沿用這格局，但時代轉為民初，主角也由寶珠變成岳華，像是《大醉俠》角色的變奏。在眾人面他前是個傻戇口吃的警局

　　本片由三个单元故事组成，集邵氏数十红星合演，为大导演岳枫、程刚及张彻联合执导，当年就有「花一张票价，看三套电影」的称誉。岳枫之〈铁弓缘〉由岳华、施思主演，讲述一对青年男女因一把铁弓而结缘；程刚之〈